Migrar datos de Freshdesk a Zoho CRM implica varios pasos y puede lograrse mediante diversos métodos. Aquí tiene una guía completa para ayudarle a lograrlo:

Uso de la aplicación Zoho CRM Connector

1. Instalar la aplicación Zoho CRM Connector :

   • Inicie sesión en su cuenta de Freshdesk.

   • Vaya a Administrador > Aplicaciones y busque la aplicación Zoho CRM Connector.

   • Haga clic en Instalar y siga las instrucciones para conectar su cuenta de Freshdesk 1 .

2. Configurar la sincronización de datos :

   • Abra la aplicación desde el panel de navegación izquierdo y elija la aplicación Zoho Connector.

   • Vaya a la pestaña Sincronización de datos y haga clic en Configurar sincronización .

   • Elija la dirección del flujo de datos (por ejemplo, Zoho a Freshdesk o viceversa).

   • Seleccione los campos que desea sincronizar y pruebe la receta 1 .

Uso de Zapier para la integración

1. Configurar un Zap :

   • Cree una cuenta Zapier y elija Freshdesk como aplicación activadora.

   • Seleccione Zoho CRM como la aplicación de acción.

   • Elija un disparador (por ejemplo, nuevo contacto en Freshdesk) y una acción (por ejemplo, crear un nuevo contacto en Zoho CRM) 4 .

2. Configurar el Zap :

   • Siga las instrucciones de Zapier para conectar ambas cuentas.

   • Pruebe el Zap para garantizar que los datos fluyan correctamente 4 .

Uso de Skyvia para la importación de datos

1. Crear una tarea de importación :

   • Regístrese en Skyvia y cree una nueva tarea de importación.

   • Seleccione Freshdesk como origen y Zoho CRM como destino.

   • Configure los ajustes de importación para filtrar y transformar datos según sea necesario 3 .

2. Ejecutar la importación :

   • Ejecute la tarea de importación para transferir datos de Freshdesk a Zoho CRM 3 .

Migración manual

Si prefiere un enfoque manual o tiene problemas con las herramientas automatizadas, puede exportar datos desde Freshdesk e importarlos manualmente a Zoho CRM. Sin embargo, este método requiere más tiempo y es propenso a errores.

Solución de problemas

• Errores de API : asegúrese de que sus credenciales de API sean correctas y que los permisos sean adecuados 5 .

• Formato de datos : verifique que los datos estén en el formato correcto para Zoho CRM 5 .

Siguiendo estos métodos, puede migrar eficazmente sus datos de Freshdesk a Zoho CRM .