¿Cómo puedo optimizar mi flujo de trabajo desde el pedido hasta la instalación utilizando los productos de Zoho?
Optimice su flujo de trabajo desde el pedido hasta la instalación: Guía completa de soluciones de Zoho
El desafío del pedido a la instalación: por qué la mayoría de las empresas tienen dificultades
- Proceso de ventas y captura de pedidos
- Creación y gestión de órdenes de trabajo
- Programación y despacho de instalaciones
- Coordinación de técnicos de campo
- Seguimiento del progreso y verificación de finalización
- Comunicación con el cliente y facturación
Puntos críticos de dolor
- Transferencias manuales entre equipos de ventas y operaciones
- Conflictos de doble reserva y programación
- Poca visibilidad del progreso del trabajo de campo
- Comunicación desconectada con el cliente
- Asignación ineficiente de recursos
Soluciones Zoho probadas: de la más práctica a la menos práctica
1. Zoho Creator: Aplicación de servicio de campo personalizada (recomendada)
Zoho Creator ofrece una personalización completa al tiempo que se integra con su inversión existente en Zoho CRM.
Capacidades clave
- Gestión de órdenes de trabajo personalizadas : formularios personalizados para requisitos de instalación específicos
- Interfaz de programación avanzada : programación con función de arrastrar y soltar con disponibilidad del técnico
- Aplicaciones móviles de campo : acceso móvil sin conexión para técnicos
- Seguimiento del progreso en tiempo real : actualizaciones de estado, carga de fotos y verificación de finalización
- Activadores de flujo de trabajo automatizados : notificaciones y cambios de estado basados en actualizaciones de campo
Enfoque de implementación
- Diseñar formularios de órdenes de trabajo e interfaz de programación básica
- Cree una aplicación para técnicos móviles con capacidades sin conexión
- Implementar flujos de trabajo automatizados y notificaciones a clientes
- Agregue paneles de análisis e informes avanzados
La suscripción para creadores comienza en $10 por usuario al mes. Tiempo de desarrollo: 4-8 semanas. Capacitación: 1-2 semanas para la adopción por parte del equipo.
2. Zoho CRM mejorado con integración de proyectos
Amplíe su CRM con Zoho Projects para la gestión de instalaciones.
Diseño de flujo de trabajo
- El equipo de ventas cierra trato en CRM
- Creación automatizada de proyectos a partir de acuerdos de CRM
- El gerente de proyecto asigna tareas y programa la instalación
Ideal para empresas con complejidad de instalación moderada.
3. Centro de automatización con tecnología Zoho Flow
Utilice Zoho Flow para conectar múltiples aplicaciones de Zoho para lograr un ecosistema integral de servicios de campo.
Ejemplos de automatización de flujo
- Nueva oferta de CRM → Crear franja horaria de reserva → Notificar al equipo de instalación
- Reserva confirmada → Enviar lista de preparación del cliente por correo electrónico
- Instalación completada → Generar factura → Enviar encuesta de satisfacción del cliente
Flujos de trabajo altamente flexibles y personalizables, rentables para usuarios de múltiples aplicaciones.
4. Solución de colaboración en el lugar de trabajo de Zoho
Para flujos de trabajo simples, Zoho Workplace proporciona estructura sin complejidad.
Componentes
- Hoja de cálculo de Zoho para la programación y el seguimiento de instalaciones
- Zoho WorkDrive para procedimientos de instalación centralizados
- Zoho Cliq para la comunicación del equipo en tiempo real
Estrategia de implementación: su hoja de ruta de 90 días
Fase 1: Fundación (Días 1-30)
Audite el flujo de trabajo actual y configure la solución Zoho elegida.
Fase 2: Integración (Días 31-60)
Conéctese con el CRM existente y configure el flujo de datos.
Fase 3: Optimización (Días 61-90)
Perfeccione los flujos de trabajo en función de los comentarios y la implementación completa.
Próximos pasos: elige tu camino
Soporte de implementación experto
Comuníquese con nuestros expertos de Zoho para obtener una evaluación de flujo de trabajo gratuita o explore nuestros servicios integrales de Zoho.