Características principales de Zoho Books

Zoho Books es un completo software de contabilidad en la nube, diseñado para pequeñas y medianas empresas. Sus funciones abarcan contabilidad básica, automatización, inventario, gestión de proyectos y más. A continuación, se presenta un resumen organizado de sus principales características:

Facturación y cobro

• Cree facturas y cotizaciones profesionales en múltiples monedas.

• Automatiza facturas recurrentes y recordatorios de pago.

• Acepte pagos en línea a través de pasarelas de pago integradas.

• Generar notas de crédito e imprimir recibos por los pagos recibidos 3 5 6 7 .

Gestión de gastos y facturas

• Realice un seguimiento y clasifique los gastos automáticamente.

• Escanee y cargue recibos usando dispositivos móviles.

• Registre y administre facturas, incluidas facturas recurrentes y créditos de proveedores.

• Agregue los costos de aterrizaje a las compras para obtener un cálculo preciso del costo del producto 3 5 6 8 .

Banca y Conciliación

• Conecte múltiples cuentas bancarias y tarjetas de crédito.

• Automatice las entradas bancarias y concilie transacciones fácilmente.

• Establecer reglas para la categorización automática de transacciones 1 3 5 6 .

Gestión de inventario

• Realice un seguimiento de los niveles de inventario en tiempo real y establezca puntos de reorden.

• Administre detalles de productos, SKU e información de proveedores.

• Recibe alertas de stock bajo y crea órdenes de compra al instante.

• Ajustar el inventario para detectar artículos dañados o faltantes.

• Sincronice el inventario con canales de venta en línea como Amazon, Etsy, Shopify y más 1 3 5 .

Contabilidad de proyectos y seguimiento del tiempo

• Crear proyectos, establecer presupuestos y asignar tareas.

• Registrar el tiempo manualmente o con un temporizador; aprobar hojas de tiempo.

• Facturar a los clientes en función del tiempo, las tareas o los gastos incurridos.

• Generar informes de presupuesto vs. valores reales para el desempeño del proyecto 1 3 5 .

Órdenes de compra y venta

• Generar y personalizar órdenes de compra y venta.

• Convierta órdenes de venta en órdenes de compra o facturas con un solo clic.

• Realizar un seguimiento del estado del pedido y mantener análisis detallados 3 .

Automatización

• Automatice la facturación, recordatorios de pago y transacciones recurrentes.

• Configurar reglas de flujo de trabajo para aprobaciones y notificaciones de transacciones.

• Categorizar automáticamente las transacciones y habilitar el débito automático para pagos recurrentes 3 5 .

Gestión de documentos

• Cargue, escanee y extraiga automáticamente datos de recibos, facturas y boletas.

• Adjunte documentos a las transacciones para recuperarlos fácilmente.

• Almacene y organice documentos digitales con controles de acceso 2 3 5 .

Portales para clientes y proveedores

• Portal de cliente dedicado para ver facturas, estimaciones y realizar pagos.

• Portal de proveedores para administrar facturas, compartir facturas y realizar un seguimiento de pagos 3 .

Informes y análisis

• Genere informes financieros personalizables (ganancias y pérdidas, balance general, flujo de caja, etc.).

• Acceda a análisis en tiempo real de ventas, gastos, inventario y proyectos 3 5 .

Integraciones y complementos

• Integración perfecta con otras aplicaciones de Zoho (CRM, Inventario, Nómina, etc.).

• Conéctese con herramientas de terceros como Google Drive, Slack, pasarelas de pago (PayPal, Stripe) y más 3 6 .

Accesibilidad móvil

• Acceda a Zoho Books a través de aplicaciones web y móviles (iOS y Android).

• Registre gastos, envíe facturas y administre cuentas sobre la marcha 5 6 .

Gestión de usuarios y colaboración

• Agregue varios usuarios con permisos de acceso basados en roles (según el plan).

• Invitar a los contadores para colaborar y revisar 6 .

Cumplimiento y seguridad

• Cumplimiento del GST para empresas indias.

• Copia de seguridad segura de datos y controles de acceso 5 .

Atención al cliente

• Soporte por correo electrónico, chat y teléfono (soporte completo en los planes pagos; limitado en el plan gratuito) 6 .

Tabla de resumen

Categoría de característica	Ofertas clave
Facturación y cobro	Multidivisa, automatización, pagos en línea, recordatorios
Gestión de gastos	Escaneo de recibos, categorización, facturas recurrentes
Bancario	Feeds bancarios, conciliación, categorización automática
Inventario	Seguimiento en tiempo real, alertas de reordenamiento, sincronización de canales
Proyectos y tiempo	Presupuesto, seguimiento del tiempo, facturación, informes
Pedidos	Órdenes de venta/compra, conversión, análisis
Automatización	Flujos de trabajo, recordatorios, reglas de transacción
Documentos	Cargar, escanear, extraer automáticamente, adjuntar
Portales	Portales de clientes y proveedores
Informes	Informes financieros y de proyectos personalizables
Integraciones	Suite Zoho, aplicaciones de terceros, pasarelas de pago
Móvil	Aplicaciones iOS/Android, acceso completo a funciones
Usuario y colaboración	Multiusuario, permisos, acceso de contable